Am 4. April 1968, dem Tag, an dem Dr. Martin Luther King ermordet wurde, kamen The Who für das große Finale einer Tour, die ihnen alles abverlangt hatte, nach New York. Die Vereinigten Staaten waren ein zerrissenes Land, geprägt von Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg, Bürgerrechtsprotesten und militanten Aktivisten an Unis. Vor diesem turbulenten Hintergrund traten The Who am Freitag, den 5. und Samstag, den 6. April, in Bill Grahams legendärem Club Fillmore East in Manhattans Lower East Side auf.
Der Band-Manager Kit Lambert ließ beide Auftritte im Fillmore East filmen. Sie sollten als viertes Album – nach "The Who Sell Out" und vor Tommy – veröffentlicht werden. Leider musste er bald feststellen, dass wegen eines technischen Fehlers oder menschlichen Versagens vom ersten Abend nur ein Teil tatsächlich aufgezeichnet worden war. Glücklicherweise war das Material vom zweiten Abend vollständig. Und nun hat ihr langjähriger Soundengineer Bob Pridden, der auch bei den Konzerten im Fillmore East an den Reglern stand, es von den original 4 Spur-Bändern komplett restauriert und neu gemixt. Anlässlich des 50. Jubiläums dieser Shows erscheinen die bisher unveröffentlichten Aufnahmen am 20. April 2018 als 2CD- und 3LP-Version.
Auf der Tracklist sollen sich auch drei Eddie Cochran-Songs befinden: "My Way", "Summertime Blues" und die bisher unveröffentlichte Coverversion von "C’mon Everybody". Desweiteren enthält das Set laut Ankündigung eine seltene Interpretation des Allen Toussaint-Titels "Fortune Teller". Ursprünglich hatte Benny Spellman den Song aufgenommen, aber erst durch die Rolling Stones wurde er berühmt. Außerdem standen bei diesen Shows "Tattoo" und "Relax" von "The Who Sell Out" auf der Setlist, sowie lange Versionen von "A Quick One" und "My Generation", das nach einem mehr als dreißigminütigen Jam in der Zerstörung der Gitarren und des Schlagzeugs gipfelte.
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